Доктор Ватсон спешит на Бейкер-стрит, встревоженный известием о болезни Шерлока Холмса. Миссис Хадсон подтверждает его худшие опасения: великий сыщик уже третий день не встаёт с постели и выглядит ужасно. Ватсона беспокоит не только тяжёлое состояние, но и странное поведение друга. Подозрения падают на загадочный недуг, который Холмс мог подхватить во время расследования одного из своих восточных дел. Чтобы спасти коллегу, доктору необходимо разыскать Кэлвертона Смита — единственного человека, который знает, как победить эту болезнь.