Действие этой семейной драмы разворачивается в советской школе конца 70-х — начала 80-х годов. Одиннадцатилетний Валерка, мальчик с аутизмом, из-за своих особенностей становится изгоем в жестоком детском коллективе. Его одноклассник Алёша, как и многие другие, постоянно насмехается и обижает его. Однако неожиданное событие заставляет Алёшу пересмотреть своё отношение не только к Валерке, но и ко всему окружающему миру, открыв для себя истинные ценности дружбы и доброты.