Спасаясь от преследования жестокого правителя, начальник императорской охраны Као и его верный ученик находят пристанище в тихом городке. Много лет спустя покой нарушает злой колдун, убивающий Као. Ученику он предлагает опасную авантюру — выдать себя за пропавшего наследника трона. Но юноша выбирает путь мести за учителя. В этом нелёгком деле ему помогают два чудаковатых, но могущественных местных мага, вместе с которыми ему предстоит столкнуться с тёмными силами.