Тринадцатилетний хулиган Нильс предпочитает лениться и дразнить всех вокруг, а его главная мечта — проводить время с симпатичной одноклассницей Асей. Вместо этого парень вынужден помогать родителям на ферме. Всё меняется, когда по воле волшебства Нильс становится крошечным, как гном, и обретает дар понимать язык зверей и птиц. Чтобы вернуть себе обычный облик, ему предстоит отправиться в невероятное путешествие и научиться быть по-настоящему добрым и отзывчивым, но об этом условии мальчик пока даже не догадывается.