1932 год, Урал. В городе Краснотальске на электростанции совершена диверсия: неизвестные, усыпив сторожей, засыпали наждак в масло турбины. В Москве ОГПУ расшифровывает секретное донесение, раскрывающее заговор немецкой разведки. Его цель — серия подрывных акций на ключевых советских электростанциях, особенно на Урале и строящемся ДнепроГЭСе. Краснотальский инцидент — лишь первое звено в этой опасной цепи. Для расследования на место направляется специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев.