Поэт Домиций решается на покушение, застав императора Калигулу спящим в опочивальне, но тот пробуждается и обезвреживает убийцу. В наказание он приказывает перерезать Домицию сухожилия и отрезать язык, превратив бывшего поэта в живую марионетку за ширмой. Самого Калигулу преследует навязчивый кошмар об убийстве, и эти видения питают его паранойю. Император всё сильнее убеждается, что против него зреет заговор сенаторов, жаждущих его смерти.