Петербург середины XIX века, время белых ночей. На набережной Невы застенчивый Мечтатель встречает юную Настеньку. Пять долгих прогулок по спящему городу, пять ночей откровений, в которые они делятся историями своей жизни. Разочарованная долгим отсутствием своего возлюбленного, Настенька, тронутая искренностью нового знакомого, даёт ему надежду на совместное будущее. Однако неожиданное возвращение прежней любви круто меняет всё, оставляя Мечтателя наедине с его грёзами.