Повелитель Ада слишком занят, чтобы воспитывать собственного сына и наследника — маленького Вельзевула. Следуя жестоким обычаям, он решает отправить младенца в мир людей, чтобы тот возненавидел человечество и в будущем уничтожил его. Демонический курьер Аленделон и воительница Хильдегарда получают задание: найти малышу приёмного отца — самого злобного и жестокого человека на земле. Их выбор падает на Тацуми Огу, главного хулигана школы Исияма. Парень совсем не рад такому «пополнению» в семье, но судьбу не обманешь. К счастью, юный демон предпочитает колыбельным шумные драки и грубые шутки, а этого в жизни Тацуми и его друзей хоть отбавляй.