В конце XVIII века умирающий король Неаполя Фердинанд вспоминает годы своей юности, полные охоты, любовных увлечений и беззаботного веселья. Его брак с шестнадцатилетней Каролиной, дочерью австрийской императрицы Марии-Терезии, был продиктован государственными интересами, но к всеобщему удивлению превратился в страстный союз двух сердец. Пока неаполитанский двор предавался роскошным празднествам, в Европе уже разгоралось пламя Великой французской революции, которому суждено было изменить старый мир.