На празднике школа боевых искусств «Женг» демонстрирует танец льва, когда их выступление грубо прерывает лев из школы Лу Жен-Фу, что приводит к масштабной драке и вражде. Два лучших друга, Инь Лин из школы «Женг» и Вон Фей Хун из школы «Ву Бен», решают выяснить, кто из них сильнее, не сражаясь напрямую. Они находят на улице крепкого парня и договариваются: кто первым побьёт незнакомца, тот и победил. Однако каждый из друзей втайне подослал своих людей, чтобы подкупить того самого прохожего. Но случайный прохожий оказывается мастером боевых искусств с севера Китая, который по приглашению Лу Жен-Фу прибыл в Кантон с одной целью — помочь ему устранить школы-конкуренты.