Принц отправляется на поиски волшебного поющего деревца, чтобы завоевать сердце капризной принцессы. Он находит его во владениях злого карлика, который соглашается отдать сокровище при одном условии: принцесса должна полюбить юношу искренне. Получив отказ, принц оказывается обречён жить в облике медведя в мрачном королевстве карлика. Осознав свою вину, принцесса решает исправить ошибку и отправляется в опасное путешествие, чтобы снять колдовские чары и спасти того, кто ради неё рискнул всем.