Весна 1944 года, передовая. Капитан Титаренко собрал эскадрилью, которую прозвали "поющей". Он сам отбирал новичков. Его "старикам" едва исполнилось двадцать, но пополнение из ускоренных летных училищ, "желторотиков", в бой старались не пускать. Берегли. Им еще предстояло узнать все. Жар воздушных боев и радость первой победы. Братство, которое скрепляют кровью. Первую любовь. И горечь утраты, когда теряешь того, кто сидел с тобой в одном строю. Титаренко учил их простой истине: война, это временно. А музыка, вечна. Потому эскадрилья и пела. Придет день, когда прозвучит команда: "В бой идут одни старики". И те, кого еще вчера называли желторотиками, бросятся к своим самолетам.