В государстве Корё живут двое друзей, чьи судьбы складываются непросто. Потомственный воин Со Хви — человек принципов, не способный мириться с несправедливостью. Его друг Нам Сон-хо, сын женщины из низшего сословия, страстно мечтает о военной карьере. Однако скандал, связанный с его влиятельным отцом, перечёркивает все надежды. Ситуация усугубляется, когда между друзьями возникает серьёзная ссора из-за разницы во взглядах и рокового недопонимания.