Во времена Великой депрессии студент-ветеринар Якоб, оставшись сиротой, бросает учёбу и нанимается в легендарное цирковое шоу «Братья Бензини». Там он получает должность ветеринара и встречает Марлену — талантливую наездницу, ослепляющую публику своей красотой. Однако сердце Якоба оказывается под угрозой, ведь объект его обожания замужем за харизматичным, но деспотичным дрессировщиком Августом, который держит в страхе не только животных, но и всю труппу.