В одном сказочном царстве-государстве жил царь, который решил, что пришла пора женить его трёх сыновей. Чтобы найти невест, он велел каждому выпустить стрелу и следовать туда, куда она укажет. Стрелы двух старших принцев попали к дочерям знатных бояр, а младшего, Ивана-царевича, его стрела привела на болото к самой обычной лягушке. Каково же было всеобщее удивление, когда эта лягушка оказалась заколдованной Василисой Премудрой, способной на самые удивительные чудеса.