Мальчик Милтон всегда был добрым и отзывчивым, но постоянные издевательства в школе лишили его радости и лёгкости. Он всё чаще погружается в тревогу, забывая, что значит быть по-настоящему счастливым. Ситуация меняется, когда к ним приезжает мудрый дедушка. Проницательный старик замечает состояние внука и решает открыть ему один простой, но очень действенный жизненный секрет, способный вернуть душевное равновесие и изменить взгляд на мир.