В небольшой провинциальный городок с гастролями приезжает фокусник Виктор Михайлович Кукушкин. Его выступление в местном студенческом общежитии не стало сенсацией — простые трюки не слишком впечатлили молодёжную аудиторию. Однако этот скромный вечер положил начало неожиданному и тёплому общению между артистом и студентами, которое переросло в искреннюю дружбу, изменившую взгляды обеих сторон на жизнь и искусство.