Актриса Никки Грейс начинает работу над новой картиной «On High in Blue Tomorrows» вместе с партнёром Девоном Берком. Погружаясь в роль, она постепенно теряет границу между съёмочной площадкой и собственной жизнью. Тревогу усугубляет открытие: оказывается, она не первая исполняет эту роль — предыдущих актёров, игравших главных героев, несколько лет назад нашли мёртвыми, и съёмки тогда прекратились. Теперь же персонаж Никки обретает пугающую самостоятельность, становясь всё более реальным и оттесняя на задний план саму актрису.