Из Жемчужины Хаоса, обладающей колоссальной силой, родился демон, которого усмирил Небесный владыка. Он разделил артефакт на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заточив их в лотосе. Владыка поручил бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа возродилась в третьем сыне правителя Ли Цзина — мальчике по имени Нэчжа, а демоническая жемчужина была уничтожена ударом молнии через три года. Однако другой бессмертный, Ян Вэй, подменяет жемчужины перед самым рождением ребёнка. Наследник появляется на свет одержимым демоном и сразу сеет хаос, что вынуждает Тайи надеть на него усмиряющий ошейник. Отец упрашивает пощадить сына, клянясь изолировать его во дворце до рокового срока.