Биографическая драма Сергея Параджанова посвящена жизни и творчеству великого армянского поэта и музыканта XVIII века Саят-Новы. Фильм, ставший образцом поэтического кинематографа, не следует традиционной повествовательной структуре, а представляет собой ряд живописных визуальных метафор. Через символические кадры, наполненные религиозной и народной эстетикой, режиссёр раскрывает внутренний мир художника, его духовные поиски и глубокую связь с культурой своего народа. Картина предлагает уникальный чувственный опыт, где каждая сцена подобна стихотворению в зримых образах.