На морском курорте Сергей, представляющийся то пилотом международных авиалиний, то сотрудником Внешторга, без труда знакомится с девушками. Однако его внимание привлекает одинокая дама с попугаем в клетке, которая не стремится к общению, но с гордостью рассказывает о своём сыне-отличнике, чьими способностями интересовались даже учёные из Академгородка. Идиллию нарушает встреча с наглым местным пареньком, который, кажется, знает правду о настоящей работе Сергея.