Весёлый и бедный бродяга Радж путешествует по Индии с незатейливой песенкой о себе. Его путь полон неожиданных поворотов: за плечами у героя и горькая нужда, и мимолётное богатство, и встречи с любовью. Но какие бы испытания ни готовила ему судьба, Радж не теряет своего природного благородства и честности, доказывая, что истинная ценность человека — в чистоте его души.