Из американской психиатрической клиники сбегают двое пациентов: маньяк, вообразивший себя шпионом, и транссексуал. Их побег оказывается лишь началом авантюры, ведь третий психопат отправляет эту парочку с секретным заданием прямиком в Россию, да ещё и на воздушном шаре. Очень скоро беглецы осознают, что безопаснее было остаться в родной лечебнице, но пути назад уже нет. Эта абсурдная комедия погружает зрителей в череду нелепых ситуаций, в которые попадают главные герои на чужой земле.