На оживлённой дороге стоит постоялый двор Вукола Ермолаевича Бессудного — днём он радушный хозяин, а ночью превращается в разбойника, грабящего опоенных купцов. В его отсутствие жена Евгения Мироновна тайно принимает в горнице своего возлюбленного, молодого помещика Миловидова. В того же влюблена и сестра Вукола, Аннушка. В этом глухом лесу, где царят суровые нравы, купеческая удаль и женская ревность, не избежать конфликтов, но широкая русская душа всё же найдёт путь к счастливому финалу.