Злобные гермианские империалисты задумывают тайную операцию, чтобы развалить Российскую империю изнутри. Для этого в страну внедряют лидера большевиков Владимира Ульянова. На всякий случай агенту по кличке «Ленин» готовят замену из числа специально обученных двойников. Однако вскоре выясняется, что один из подставных вождей оказывается куда убедительнее и эффективнее оригинального революционера, что приводит к непредвиденным и комичным последствиям в ходе всей миссии.