Желание стареющей барыни обрести плотскую любовь приводит к тому, что её алчный взгляд падает на нового дворника Герасима. Его немота кажется ей даже преимуществом. Однако глухонемой богатырь и не думает о связи с госпожой — его сердце покоряет юная прачка Татьяна. Получив отказ, барыня выдаёт девушку за пропойцу и отправляет в деревню. Утешение Герасим находит в спасённой собачке по кличке Му-Му, но ревнивая хозяйка приказывает избавиться и от неё, вынуждая дворника совершить роковой поступок.