Волшебная сказка, снятая по мотивам «Тысячи и одной ночи», переносит зрителя в мир восточной легенды. Прекрасная Шахерезада вновь берётся за рассказ, чтобы увлечь повелителя и отсрочить свою казнь. На этот раз её история повествует о самом калифе, его коварном визире, очаровательной дочери правителя Малике и бедном юноше, который осмелился в неё влюбиться. Их судьбы переплетаются в водовороте придворных интриг, зависти и настоящей любви, которой предстоит пройти через множество испытаний.