В анимационном шедевре Ральфа Бакши разворачивается судьба четырёх поколений семьи еврейских музыкантов, эмигрировавших из России. Их личные драмы, страсти и творческие поиски тесно переплетаются с бурной историей американской поп-музыки XX века. От джаза и рок-н-ролла до психоделии — путь героев освещён саундтреком, в котором звучат голоса Боба Дилана, Лу Рида, Фила Силверса и многих других легенд.