Рано осиротевший юноша скитается по свету, пока не находит приют в семье дяди, причастного к гибели его отца. Его отправляют учиться кунг-фу, но жестокие насмешки старших учеников вынуждают его бежать. Судьба приводит беглеца в древнюю гробницу, где обитает таинственная Юная Девушка-Дракон, хранящая секреты великого мастерства. Между ними возникает глубокая связь, однако покой недостижим — могущественные знания привлекают внимание множества врагов, готовых на всё.