Уилл вырос в семье Адамсов, думая, что они его настоящие родители, и вёл жизнь обычного студента, не подозревая о своём магическом наследии. Его спокойствие нарушает появление соблазнительной соседки Долорес, в которой парень не сразу распознаёт могущественную ведьму. Она лишь выжидает подходящий момент, чтобы совратить Уилла и обратить его тёмные силы на сторону зла.