1797 год. Юный моряк Билли Бад попадает на службу в Королевский флот. Его добродушный и мирный нрав выделяет его среди команды, и он даже пытается найти общий язык с каптенармусом Клэгертом — человеком, которого ненавидят все на борту. Но Клэгерт, воспользовавшись моментом, ложно обвиняет Билли перед капитаном в подготовке бунта. Не в силах вынести клевету, Билли в ярости наносит ответный удар, и по жестокой случайности этот удар становится для обвинителя смертельным.