Дэнни Эмблинг чувствует себя чужаком в стенах строгой школы для мальчиков. Его жизнь меняется, когда он встречает Тандиве Аджева, дочь африканского преподавателя, которая учится в соседней школе-интернате для девочек. Между подростками зарождается крепкая дружба, перерастающая в роман. Их отношения становятся вызовом для консервативных учителей, чьи авторитарные методы больше похожи на тюремные порядки. Единственной, кто тайно поддерживает влюблённых, оказывается Никола Рэдклифф — образцовая ученица и староста, которая идёт против правил, понимая искренность их чувств.