После смерти жены мелкий аферист Рэй не раз оказывался за решёткой, поэтому его одиннадцатилетнего сына Тимми растит сестра Китти. Однажды она привозит мальчика к отцу, решив устроить свою личную жизнь, — и это случается как раз в тот момент, когда Рэй с подельниками планирует очередную аферу. Неожиданное воссоединение отца и сына грозит сорвать все тщательно продуманные криминальные схемы.