Чернокожий актёр Майлс Поуп случайно узнаёт опасную тайну криминального босса. Спасаясь от преследования, он обращается к талантливому гримёру, который с помощью макияжа превращает его в белого человека. Чтобы скрыться наверняка, Майлс устраивается на работу к тому самому гангстеру — теперь он его наёмный убийца. Ирония судьбы настигает его мгновенно: первым же заданием становится ликвидация его прежнего «я».