В туманном ночном городе царит паника: маньяк продолжает разгуливать на свободе. Скромный клерк по воле случая присоединяется к стихийной ночной облаве, но вскоре сам превращается из охотника в жертву. Эта чёрно-белая притча от Вуди Аллена, выполненная в духе немецкого экспрессионизма, балансирует на грани абсурдной комедии и философского триллера, исследуя тему всеобщей паранойи и человеческого одиночества.