Сид работает в фотожурнале и чувствует, как её жизнь затягивает рутина. Однажды, поднявшись к соседям из-за протечки, она обнаруживает Люси Берлинер — талантливого фотографа, чья слава осталась в прошлом. Теперь Люси живёт в замкнутом мире, окутанном наркотическим туманом, вместе со своей подругой, зависимой от героина. Постепенно Сид втягивается в эту непростую реальность, и между женщинами зарождается глубокое и опасное чувство, которое навсегда изменит обеих.