Лондон, 1884 год. Знаменитый творческий дуэт — либреттист Гилберт и композитор Салливан — переживает не лучшие времена: их новая оперетта проваливается, а в совместной работе наступает кризис. Выход из творческого тупика неожиданно подсказывает посещение японской выставки, куда Гилберт отправляется вместе с женой. Эта экзотическая культура вдохновляет его на создание новой пьесы, которая в итоге станет одной из самых знаменитых работ дуэта — комической оперой «Микадо». Фильм детально и с юмором погружает зрителя в мир викторианского театра.