Чтобы проучить ленивого наследника Джеспера, владелец почтовой империи отправляет его на суровый север в город Смиренсбург. Юноша должен за год организовать там почтовое отделение и обработать шесть тысяч писем. Однако городок расколот вековой враждой двух кланов, думающих лишь о взаимных пакостях, а почта давно заброшена. В отчаянии Джеспер находит в лесу отшельника по имени Клаус, и эта встреча неожиданно даёт начало удивительным переменам.