Летом 1975 года художник и поэт Ал Берту возвращается в свой родной город Синиш на юге Португалии. Вместе со своими друзьями, такими же свободолюбивыми молодыми людьми, он олицетворяет собой дух юности, эксцентричность и большие надежды на будущее. Однако консервативные жители провинциального городка совсем не готовы принять те смелые перемены и новую свободу, с которой выступает это раскрепощенное поколение. Между мечтами о творчестве и самовыражении и устоявшимися традициями назревает неизбежный конфликт.