В королевстве идут последние приготовления к ежегодному празднику с конкурсами и ценными призами, который с нетерпением ждут все жители. Принц Дерек и принцесса Одетт уверены, что торжество пройдёт идеально. Однако среди гостей оказывается коварная Зельда, которая прибыла с одной целью — найти в замке секретную формулу запретной магии. Похитив Одетт, злодейка вынуждает Дерека и его верных друзей вновь отправиться в полное опасностей путешествие, чтобы спасти принцессу и королевство от древнего колдовства.