С самого рождения Кым-хва рядом с ней живёт демон, появившийся на свет одновременно с девочкой и ставший причиной смерти матери. Семья, не решившись убить чудовище, вынуждена постоянно переезжать, скрывая свою страшную тайну. Тем временем пастор Пак, специализирующийся на разоблачении многочисленных корейских сект, начинает расследование в отношении новой подозрительной организации. Он подозревает её в причастности к серии недавних убийств, с трудом представляя, с какими тёмными силами ему предстоит столкнуться.