Шоумен Джерри Флинн, находящийся в отчаянных поисках работы, случайно встречает на улице мальчика. Тот показывает ему необычную гусеницу, которая умеет танцевать под музыку. Предприимчивый Флинн мгновенно видит в этом уникальном явлении шанс на головокружительный успех и большие деньги. Он решает во что бы то ни стало воспользоваться этой возможностью, надеясь, что танцующее насекомое вернёт его на вершину шоу-бизнеса и решит все финансовые проблемы.