В монгольском ханстве, веками жившем в мире под звуки музыки, наступают тёмные времена. Новый правитель запрещает радость и песни, за что навлекает на себя древнее проклятие. Согласно преданию, снять его сможет лишь тот музыкант, который проявит к жестокому хану милосердие и пожалеет его. Этот боевик переносит зрителя в эпические пейзажи пустыни Гоби, где решается судьба целого народа, а сила искусства вступает в противостояние с тиранией.