Однажды Юдзука встречает у мусорного бака странное существо по имени Митон. Оно объясняет, что видеть его могут лишь те, у кого есть потенциал стать волшебницей. Раз девушка его заметила, Митон предлагает ей попробовать себя в этой роли, заверив, что профессия сейчас абсолютно безопасна — сражаться пока не с кем. Несмотря на подозрительность предложения, Юдзука соглашается. Но её ожидает неприятный сюрприз: волшебный костюм оказывается откровенным купальником, что для скромной школьницы совершенно неприемлемо.