Двадцать лет назад в посёлок неподалёку от Каракаса приезжает цирк. Вскоре после этого дочь местного землевладельца, Андреина Ароча, умирает от тяжёлой болезни, успев родить девочку. Её мачеха Эрминия — беспринципная и амбициозная женщина, у которой уже есть двое сыновей-близнецов от прошлого брака, — узнаёт, что у цыганки-предсказательницы из того же цирка тоже умерла новорождённая дочь. Желая обеспечить своим детям всё наследство, Эрминия затевает дьявольскую аферу. Ночью подкупленный слуга подменяет младенцев: в господскую колыбель подкладывают мёртвого цыганского ребёнка, а настоящую наследницу тайно увозят с бродячим цирком.