Устав от забвения, древняя богиня-волчица Холо получает шанс вернуться на родину, когда странствующий торговец Крафт Лоуренс случайно освобождает её. Чтобы скрыть свою истинную сущность, она принимает облик прекрасной девушки и предлагает Лоуренсу сделку: он сопровождает её на север, а она своими знаниями поможет ему в торговых делах. Купец соглашается, желая поскорее покинуть деревню, где его внимания добивается местная красавица Хлоя. Так начинается их долгое и полное приключений путешествие, в котором мудрость древнего божества встречается с человеческой хитростью.