В 1985 году молодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский попадает на практику в Йемен, где советские советники помогают строить местную армию. Студент сразу окунается в хаос: палящий зной, гражданская война, политические интриги и военный переворот. Андрей становится участником боёв, свидетелем резни в Адене и запутанной истории с пропажей оружия, но также находит здесь любовь и друга. Спустя годы, уже в Ливии, лейтенант Обнорский вынужден расследовать загадочную гибель этого самого друга, что заставляет его вновь столкнуться с опасными тайнами прошлого.