В Сеуле молодые люди, страдающие от одиночества и разбитого сердца, по мановению волшебства превращаются в антропоморфных животных. Музыкант Кён-чхон стал пятнистой коровой, вынужденной скрываться днём, ведь ночью на улицах охотятся не только ловцы магических существ, но и ужасный Сжигатель — гигантская самоходная печь. Неожиданную помощь ему предлагает первый корейский спутник «Китсат-1», который, сойдя с орбиты, принял облик прекрасной девушки с реактивными двигателями. Она готова защищать корову от всех опасностей, но лишь при одном условии: Кён-чхон должен петь для неё свои старые песни.