В 1829 году Александр Грибоедов возвращается в Петербург триумфатором, привезя Туркменчайский мирный договор после победы над Персией. Император благосклонен, столица рукоплещет, но сам дипломат переживает глубокий творческий кризис после дела декабристов и не может писать. Награждённый орденом и червонцами, он чувствует себя чужим для света, общаясь лишь с Фаддеем Булгариным и вступив в связь с его женой. Вместо новых пьес Грибоедов поглощён смелым экономическим проектом преобразования Закавказья, который ищет поддержки у властей и становится главным делом его жизни.