Инопланетянин Этаниель прибывает на Землю в человеческом облике, чтобы выследить опасного преступника из своей галактики — Дэвида Бэннинга. Пока герой учится понимать местные обычаи и эмоции с помощью доктора Лоры Китинг, он ведёт сложный поиск. Этаниель знает, что Бэннинг разыскивает его пропавшего брата, Торбера — талантливого учёного, который когда-то сотрудничал со злодеем. Торбер бежал, узнав истинную цель Бэннинга: полное уничтожение человеческой жизни на планете, и теперь Этаниель должен остановить эту угрозу.